سوق تأمين السيارات في الإمارات 2024-2025: الاتجاهات والأرقام والرؤى
Written by Marian
إن سوق تأمين السيارات في الإمارات أحد أكثر القطاعات حيوية ونموًا في المنطقة، إذ يشهد تطورات مستمرة مدفوعًا بالعوامل الاقتصادية والتقنية والتنظيمية. ومع ازدياد أعداد المركبات على الطرق وارتفاع الطلب على التأمين تواصل شركات التأمين تقديم حلول مبتكرة لتلبية حاجات العملاء، بينما أسهمت التحديثات القانونية الجديدة في تعزيز حماية العملاء وتنظيم العلاقة بين شركات التأمين وأصحاب المركبات.
تتجه صناعة التأمين نحو مزيد من التحول الرقمي في عام 2025، حيث أصبحت المنصات الإلكترونية تلعب دورًا مهمًا في تسهيل عمليات التأمين وتسوية المطالبات. كما يشهد سوق التأمين ارتفاعًا في أسعار الوثائق لأسباب مختلفة منها، التغيرات الاقتصادية والتعديلات التنظيمية. وفي ظل المنافسة الشديدة، تبحث شركات التأمين عن فرص للنمو والازدهار عبر تطوير خدمات أكثر مرونة وابتكار منتجات أكثر تخصيصًا.
بالرغم من هذه التطورات، لا يخلو السوق من بعض التحديات، مثل ارتفاع تكاليف المطالبات، والنزاعات الناشئة بين العملاء وشركات التأمين، وتغير أنماط القيادة، وتأثير العوامل الاقتصادية على قرارات التأمين. ومع ذلك لا تزال الفرص قائمة لازدهار القطاع، ولا سيما مع تبني تقنيات جديدة وتعزيز الشفافية والجودة لتحسين تجربة العملاء.
حجم سوق تأمين سيارات الامارات 2023 – 2022
حقق قطاع التأمين نموًا في غالبية مؤشرات الأداء الرئيسية في عام 2023 وفقًا لتقرير مصرف الإمارات المركزي، حيث ارتفع إجمالي أقساط التأمين المُكتتبة بنسبة 13% على أساس سنوي ليصل إلى 53.4 مليار درهم، وارتفع أعداد وثائق التأمين المكتتبة بنسبة 60% على أساس سنوي إلى 15.6 مليون وثيقة تأمين.
كما شهد سوق تأمين سيارات الامارات ارتفاعًا في الأقساط المكتتبة في عام 2023 ليصل إلى ما يقرب 5,89 مليار درهم، مقابل نحو 4.76 مليار درهم في عام 2022.
بينما بلغ عدد وثائق تأمين السيارات والمركبات الأخرى المباعة 4,849,490 في عام 2023، مقابل بيع 4,857,039 وثيقة تأمين لسنة 2022. وجاءت أعلى المبيعات في إمارة دبي حيث بيعت 3,471,837 وثيقة تأمين سيارة لسنة 2023، وأدناها في إمارة أم القيوين 528 وثيقة.
أما إجمالي الأقساط المكتتبة في تأمين المركبات الشامل للسيارات ارتفع من 2,63 مليار درهم لسنة 2022 إلى 2,96 مليار درهم لسنة 2023. وذلك بالرغم من انخفاض عدد بيع الوثائق، ويرجع ارتفاع الأقساط المكتتبة إلى ارتفاع أسعار وثائق التأمين.
إجمالي الأقساط المكتتبة وفق كل إمارة
بالألف درهم
الإمارة 2022 2023 أم القيوين 207 693 الشارقة 292,364 337,989 رأس الخيمة 133,016 209,188 الفجيرة 68,918 88,490 دبي 2,883,159 3,471,837 عجمان 53,352 45,412 أبوظبي 994,715 1,234,480 جميع المواقع 4,758,861 5,886,563
عدد وثائق تأمين السيارات والمركبات الأخرى المباعة حسب كل إمارة
الإمارة 2022 2023 أم القيوين 201 528 الشارقة 303,378 252,922 رأس الخيمة 462,772 524,391 الفجيرة 65,057 76,904 دبي 2,010,967 2,235,796 عجمان 76,641 26,545 أبوظبي 1,016,778 1,022,102 جميع المواقع 4,857,039 4,849,490
إجمالي الأقساط المكتتبة لتأمين السيارات والمركبات الأخرى
بالألف درهم
نوع التأمين تأمين المركبات الشامل تأمين ضد الغير تأمين المركبات التجاري 2022 2,638,281 739,021 1,181,849 2023 2,958,682 784,563 1,186,549
حجم مطالبات تأمين السيارات المدفوعة في الإمارات
ازداد حجم مطالبات تأمين السيارات المدفوعة بنسبة تصل إلى 7,9%، بما فيها تأمين السيارات الشامل وضد الغير وتأمين المركبات التجاري وغيرها لسنة 2023 وعلى أساس سنوي وبمقدار 4 مليار درهم، مقارنة بـ 3,7 مليار درهم لسنة 2022.
السنة 2020 2021 2022 2023 مطالبات تأمين السيارات بالألف درهم 3,115,443 3,283,722 3,709,922 4,002,108
ازدياد أعداد شركات التأمين والمهن المُرتبطة بالتأمين
ارتفع إجمالي عدد المهن المُرتبطة بالتأمين المُرخصة لتصل إلى 499 في عام 2023 بالمقارنة مع 492 فى عام 2022. في حين انخفض عدد شركات التأمين إلى 60 شركة في عام 2023 مقابل 62 شركة من العام السابق. ويشهد سوق التأمين ازديادًا في أعداد خبراء الكشف وتقدير الأضرار والإكتواريين والمواقع الإلكترونية لمقارنة أسعار التأمين.
أعداد شركات التأمين المرخصة في الإمارات
شركات التأمين المرخصة 2020 2021 2022 2023 شركات التأمين التقليدي الوطني 23 23 23 23 شركات التأمين التكافلي الوطنية 12 12 12 10 شركات التأمين الأجنبية 27 27 27 27 المجموع 62 62 62 60
أعداد المهن المرتبطة بالتأمين في الإمارات
المهن المرتبطة بالتأمين 2020 2021 2022 2023 وسطاء التأمين 164 168 168 163 وكلاء التأمين 25 30 29 26 استشاريو التأمين 45 46 51 52 خبراء الكشف وتقدير الأضرار 112 126 136 146 الإكتواريون 64 67 74 74 شركات إدارة مطالبات التأمين الصحي 21 21 21 22 المواقع الإلكترونية لمقارنة أسعار وثائق التأمين 2 4 13 16
نمو سوق تأمين السيارات في الإمارات واتجاهاته 2024- 2025
حافظت الإمارات العربية المتحدة على مكانتها في المنطقة كسوق رائدة في التأمين، بقاعدة سكانية متنوعة ومستدامة من المغتربين، ومدفوعة بالتطورات الاقتصادية والتكنولوجية. وقد أسهم النمو الاقتصادي في زيادة أعداد المركبات على الطريق، حيث بلغ عدد مبيعات السيارات الجديدة وحدها حتى نهاية سبتمبر 2024 إلى 235,610 سيارة. وكان من المتوقع أن تصل إلى حوالي 310,000 بنهاية العام، مقارنة بـ 273,000 سيارة في العام السابق.
من جهة أخرى، أسست إلزامية التأمين على السيارات في الإمارات العربية المتحدة ارتباطًا مباشرًا بين مبيعات المركبات والطلب على التأمين، وأدى ذلك بطبيعة الحال إلى نمو مستدام في السوق. كما تشير الأرقام إلى ارتفاع أعداد مبيعات وثائق التأمين الشامل للسيارات مقارنة بالتأمين ضد الغير، الأمر الذي يعكس ازدياد وعي أصحاب المركبات في حماية أصولهم وممتلكاتهم الخاصة.
وقد صرَّحت «باي أني انشورنس» في الإمارات، أن معظم العملاء أصبحوا يميلون إلى شراء وثائق التأمين الشامل بنسبة تصل إلى أكثر من 60% مقارنة بوثائق التأمين ضد الغير، ولا سيما بعد هطول الأمطار الغزيرة في دبي.
كذلك، شهد قطاع التأمين الإماراتي زيادة ثابتة في إجمالي أقساط التأمين منذ عام 2016 وفقًا لموقع «Research and Markets». ويشير موقع «Statista» إلى أنه من المتوقع أن يصل حجم سوق تأمين تأمين سيارات الامارات إلى 1.45 مليار دولار أمريكي في عام 2025. كذلك، من المتوقع أن يبلغ متوسط الإنفاق للفرد في سوق تأمين المركبات الآلية 149.70 دولارًا أمريكيًا في العام نفسه. مع نمو إجمالي للأقساط المكتتبة بمعدل سنوي قدره 0,25%، وبالتالي سيصل حجم السوق إلى 1,46 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029.
يواكب النمو المستدام في سوق تأمين المركبات اتجاهاته الناشئة، مثل الاعتماد على الحلول الرقمية، وتطور المنتجات التأمينية. بالإضافة إلى التغيرات التنظيمية وكان آخرها قانون مرسوم القانون الاتحادي رقم 48 لسنة 2023، ونظام وسطاء التأمين C 1/2024 الذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 15/2/2025.
الاتجاهات الرئيسية لسوق تأمين السيارات في الإمارات 2024- 2025
التحول الرقمي في قطاع تأمين السيارات
تتصدر الإمارات العربية المتحدة مشهد التكنولوجيا المالية (Fintech) في الشرق الأوسط، حيث تحتضن ثلث الشركات الناشئة في هذا المجال على مستوى المنطقة. ووفقًا لمؤشر المراكز المالية العالمية (GFCI)، احتلت دبي المرتبة الثامنة عالميًا كواحدة من أهم مراكز التكنولوجيا المالية.
أسهم هذا التطور التكنولوجي في دفع شركات التأمين إلى تبني حلول رقمية مبتكرة، مما أدى إلى زيادة مبيعات وثائق التأمين عبر الإنترنت. وقد وارتفعت من 1% قبل خمس سنوات إلى ما بين 5% و7% من إجمالي المبيعات، وفقًا لموقع “Mordor Intelligence” . وفي عام 2018، بلغت الأقساط المكتتبة عبر الإنترنت 2% من إجمالي الأقساط المكتتبة في الإمارات، مع تفوق الشركات الأجنبية في الاستثمار في الحلول الرقمية، وفقًا لمجلة “أموال الغد”.
في الوقت الحاضر، تستثمر شركات التأمين والمهن المرتبطة بالتأمين في المنصات الرقمية والتطبيقات المحمولة وأنظمة معالجة المطالبات الآلية على نحوٍ متزايد، وذلك لتسريع عمليات المطالبات وإدارة المخاطر بدقة، بالإضافة إلى تحسين تجربة العملاء وتقليل التكاليف التشغيلية.
لا شك أن قطاع التأمين يتجه على نحو متزايد إلى الاستثمار في تحليل البيانات وتقنيات التأمين عن بُعد لتحسين دقة تقييم الأخطار وتحديد الأسعار. إذ يسهم دمج الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي في تطوير عمليات الاكتتاب وكشف الاحتيال بطريقة غير مسبوقة. بالإضافة إلى تقديم وثائق أكثر مرونة تتواءم مع بيئة المجتمع الإماراتي المتنوع.
المنتجات الجديدة في سوق تأمين سيارات الامارات
مع توجه قطاع تأمين المركبات نحو تصميم وثائق مخصصة لحاجات الأفراد، من المتوقع أن يشهد تأمين السيارة القائم على الاستخدام (UBI) نموًا ملحوظًا في الإمارات. بدأت بعض الشركات بالفعل في تقديم عروض مثل “ادفع لكل كيلومتر”، حيث يعتمد تحديد قسط تأمين السيارة على عدد الكيلومترات المقطوعة وسلوك القيادة، مما يسمح بتقييم الأخطار بدقة أكثر ومكافأة السائقين الحريصين. يلبي هذا النوع من التأمين حاجات الشباب السائقين المُلمين بالتكنولوجيا، إذ يمنحهم أقساطًا مرنة مقارنة بالتأمين التقليدي.
بالإضافة إلى ذلك، يزداد الطلب على تأمين السيارات الكهربائية مع انتشار السيارات الخضراء الصديقة للبيئة على طرق الإمارات. فقد ذكرت «صحيفة البيان» أنه من المتوقع وصول حصة المركبات الكهربائية 6% من إجمالي سوق المركبات في نهاية 2024، أي نحو 18000 سيارة كهربائية مباعة. ومن المتوقع أيضًأ ارتفاع المبيعات إلى 21600 سيارة في عام 2025، على أن تتجاوز نسبة 50% من إجمالي المركبات بحلول 2050، مدفوعة بالمبادرات والسياسات والحوافز الحكومية الداعمة للتنقل المستدام.
التحديثات القانونية وحماية العملاء
في خطوة جديدة لتعزيز حقوق أصحاب المركبات وتحقيق العدالة التأمينية، أصدرت الإمارات المرسوم بقانون اتحادي رقم 48 لسنة 2023، ونظام وسطاء التأمين C 1/2024الذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 15/2/2025.
تهدف هذه التعديلات إلى تعزيز شفافية السوق وحماية حقوق الأفراد والشركات ووسطاء التأمين. وذلك من خلال فرض آليات أكثر صرامة لتسوية المطالبات، وضبط عمليات دفع أقساط التأمين، والحفاظ على سرية بيانات العملاء وحل النزاعات التأمينية بطرق عادلة وسريعة.
وعلاوة على ذلك، تركز اللوائح الجديدة على جودة المنتجات والخدمات، وتفادي المضاربات السوقية للأسعار وحرقها من خلال منع وسطاء التأمين من تقديم خصومات على عروض تأمين سيارات الامارات، وحصرت الحق بشركات تأمين السيارات وحدها. يسهم هذا التوجه التنظيمي في خلق بيئة أكثر استقرارًا وموثوقية، ويدعم النمو المستدام لقطاع تأمين السيارات في الإمارات.
ارتفاع أسعار وثائق تأمين سيارات الامارات
عانت أسعار تأمين السيارات في فترة كورونا من انخفاضات حادة بلغت حتى 50% من سعر الوثيقة. فشهدت الساحة في بعض الأحيان تدنيًا في جودة الخدمات المقدمة ونزاعات بين شركات التأمين والعملاء، إلى أن ألزم مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ببيع وثائق التأمين وفق الأسعار المقررة في الوثيقة الموحدة.
في النصف الأول من عام 2024 ارتفعت أسعار وثائق التأمين الشامل بمعدل 20% إلى 25% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023. وقد ارتفع سعر الوثيقة الشاملة نحو ما يقرب 1600 درهم كمعدل وسطي للسيارة الصالون حسب منصة «باي أني انشورنس» بعد أن بلغ أدناه خلال فترة كورونا نحو 650 درهم. في حين ارتفع قسط التأمين ضد الغير من 350 درهم إلى 800 درهم كمعدل وسطي.
ووفقًا لخبراء ومسؤولين في قطاع تأمين سيارات الامارات ارتفعت أسعار التأمين الشامل في النصف الأول من 2024 بمعدلات ما بين 20% إلى 25% مقارنة بعام 2023. ويرجع هذا الارتفاع إلى الانتعاش الاقتصادي وازدياد الطلب على شراء السيارات الجديدة، وارتفاع أسعار وشروط إعادة التأمين. يسهم تحسن أسعار التأمين إلى الارتقاء في جودة خدمات التأمين، وخفض النزاعات بين شركات التأمين والعملاء. فضلًا عن إتاحة الفرصة لشركات التأمين كي توفي بالتزاماتها تجاه أصحاب المركبات وورشات الإصلاح ووكالات السيارات.
تعتمد شركات تأمين السيارات على عدة عوامل عند تحديد أقساط تأمين السيارات، أهمها: عمر السائق ومهنته وخبرته في القيادة وسجله المروري. كذلك، تعتمد على عوامل تتعلق بالمركبة نفسها مثل نوع وطراز المركبة وقيمة السيارة السوقية وكفاءتها بالإضافة إلى طبيعة استخدامها.
شركات التأمين – تنافس ودمج واستحواذ
بالرغم من التنافسية الشديدة التي يشهدها قطاع تأمين السيارات في الإمارات، لم يشهد السوق إغلاق أي من شركات التأمين. غير أن قطاع التأمين التكافلي أعلن عن عمليتي دمج واستحواذ، فانخفض عدد شركات التأمين التكافلي الوطنية من 12 شركة في عام 2022 إلى 10 شركات في عام 2023. شملت عمليات الدمج شركة دار التكافل مع شركة الوطنية للتكافل. واندماج الوطنية للتأمين على الحياة والعام مع رويال آند صن أللاينس الشرق الأوسط، تحت العلامة التجارية الجديدة «ليـڤا».
في المقابل، تراجع عدد وسطاء التأمين من 168 في عام 2022 إلى 163 في عام 2023. وانخفض أعداد وكلاء التأمين من 29 إلى 26. ومع ذلك، شهدت بعض المهن الأخرى المرتبطة بالتأمين، مثل استشاريي التأمين وخبراء الكشف وتقدير الأضرار، بالإضافة إلى الإكتواريين، زيادة في أعدادهم خلال السنوات الأخيرة.
بلغ عدد شركات التأمين الوطنية في الإمارات 33 شركة في عام 2023، مقابل 27 شركة تأمين أجنبية. وتبدو الفجوة كبيرة في إجمالي الأقساط المكتتبة في تأمين الممتلكات والمسؤوليات. حيث استحوذت الشركات الوطنية على 35,8 مليار درهم، ما يعادل 81,7% من إجمالي الأقساط المكتتبة. في حين بلغت حصة الشركات الأجنبية 8 مليارات درهم بنسبة 18,3 %.
أما في قطاع التأمين على الأشخاص وتكوين الأموال، تتفوق الشركات الأجنبية بحصة سوقية أكبر، إذ بلغ إجمالي أقساطها في عام 2023 نحو 6,2 مليار درهم، أي ما يعادل 65% من إجمالي الأقساط، مقارنة بـ 3,3 مليار درهم للشركات الوطنية بحصة 34,9 %.
في الوقت نفسه، شهدت شركات التأمين التكافلي نموًا في مؤشراتها المالية مقارنة بالشركات الوطنية التقليدية، مع ارتفاع إجمالي الأقساط المكتتبة في عام 2023 مقارنة بالعام السابق في كل من تأمين الممتلكات والمسؤوليات وتأمين الأشخاص وتكوين الأموال، مع توقعات بمزيد من النمو في السنوات القادمة.
التحديات والفرص المستقبلية لسوق تأمين السيارات في الإمارات
يواجه سوق تأمين السيارات في الإمارات عدة تحديات، أبرزها تعقيدات تسوية المطالبات. إذ تتمحور أغلب شكاوى العملاء حول تأخر التسوية لأسباب تتعلق بإهمال السائق أو عدم اتفاق شركتي التأمين على الطرف المخطئ في الحادث أو الخلاف على قيمة الإصلاح. كما تنشأ نزاعات أخرى بشأن قيمة التعويض وعدم توفر قطع الغيار، بالإضافة إلى شكاوى تتعلق بعدم إصلاح المركبة المتضررة بالمستوى المطلوب والتأخر في التسليم.
يؤثر ارتفاع أسعار قطع الغيار على تكلفة وثائق التأمين على نحوٍ مباشر، حيث تتأثر الأسعار بعدة عوامل أبرزها التضخم الاقتصادي وارتفاع معدلات الحوادث. فقد سجلت الحوادث المرورية زيادة ملحوظة، إذ بلغت 4391 حادثًا في عام 2023، مقارنة بـ 3945 حادثًا في عام 2022، و 3488 حادثًا في عام 2021 حسب المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء بالإمارات. بينما شهد حجم مطالبات التأمين المدفوعة ارتفاعًا من 3,1 مليار درهم في 2020 إلى ما يقرب 4 مليارات درهم في عام 2023.
إلى جانب ذلك، يمثل الاحتيال في التأمين تحديًا كبيرًا، ولا سيما في مجالي التأمين الصحي وتأمين السيارات. تدور معظم عمليات الاحتيال في عالم تأمين السيارات حول الاصطدامات المفتعلة لمركبات غير صالحة للسير أو مركبات مستوردة، واستلام تعويضات بغير حق من شركات التأمين. وتبعًا لتقرير وحدة الاستخبارات المالية في الإمارات العربية المتحدة لسنة 2023، ارتفعت نسبة الاحتيال في التأمين لسنة 2023 بنسبة 32% مقارنة بالعام السابق، الأمر الذي يعكس تحديًا متزايدًا يتطلب حلولًا رقابية أكثر صرامة.
تواجه شركات التأمين ضغوطًا متزايدة للتحول الرقمي من أجل الحفاظ على قدرتها التنافسية، ولا سيما مع ارتفاع توقعات العملاء بالحصول على خدمات أكثر سرعة وذكاء. ولتلبية هذه التوقعات، تحتاج شركات التأمين إلى ركوب موجة التحول الرقمي لتحسين عملية تقدير المخاطر وتسريع تقديم العروض دون تدخل بشري لخفض أي تحيز وضمان تجربة عالية الدقة والكفاءة. كما يمكن لتكنولوجيا التليماتية تخصيص وثائق التأمين بناءً على سلوكيات القيادة للعملاء.
ولاتزال هناك فرص كبيرة لتطوير منتجات تأمينية مبتكرة مثل التأمين القائم على الاستخدام (UBI) الذي يمنح خصومات بناء على سلوك القيادة، والتأمين عند الطلب لفترات قصيرة مثل التأمين اليومي أو الأسبوعي، بالإضافة إلى التأمين ضد المخاطر السيبرانية لحماية السيارات الذكية. بالإضافة إلى ما سبق، يمكن تقديم حوافز على تأمين السيارات الصديقة للبيئة، مما يدعم التحول نحو الاستدامة في السوق الإماراتي.
أما فيما يخص تسوية المطالبات، تبرز الحاجة إلى تطوير أدوات تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتقييم الأضرار وتقدير التعويضات بسرعة. ويمكن أن تلعب تطبيقات الهاتف المحمول دورًا فعالًا في تتبع حالة المطالبة لحظة بلحظة. يمكن للأنظمة التنبؤية تسريع عمليات التسويات وتوفير خدمات فورية لإصلاح السيارة دون الحاجة إلى انتظار التعويض النقدي. في حين أن البلوك تشين يقلل من الاحتيال ويسرع عمليات التعويض، مما يضمن تجربة شفافة وموثوقة لحملة وثائق تأمين السيارات في الإمارات.
تؤثر التطورات الاقتصادية والتقنية والتنظيمية تأثيرًا ملحوظًا على سوق تأمين سيارات الامارات، بينما تفتح الرقمنة آفاقًا واسعة لتحسين الكفاءة وتسهيل الوصول إلى الخدمات. في الوقت نفسه يواجه القطاع بعض التحديات المتمثلة في ارتفاع أسعار وثائق التأمين وزيادة تكاليف تسوية المطالبات. ومع ذلك، تظل الفرص قائمة أمام الشركات التي تسعى لمواكبة هذه التغيرات وتقديم حلول ومنتجات تأمينية مبتكرة.
في ظل هذه الديناميكية، يعتمد السوق على قدرة شركات التأمين في تحقيق التوازن بين تلبية حاجات العملاء وتحقيق الاستدامة المالية، من هنا سترسم السنوات القادمة الخطوط الأساسية التي تحدد معالم القطاع واستراتيجياته المستقبلية.
المصادر:
مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي: التقرير السنوي عن نشاط قطاع التأمين بدولة الإمارات العربية المتحدة 2022.
مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي: التقرير السنوي عن نشاط قطاع التأمين بدولة الإمارات العربية المتحدة 2023.
اقرأ/ي أيضًا:
شركات مطالبات تأمين السيارات: هل هي المفتاح لحل المنازعات والتأخير؟
11 طريقة رائعة للحصول على تأمين سيارة رخيص في الإمارات
تعرّف إلى قانون التأمين الصحي في أبوظبي والشركات والأسعار
Originally published مارس 10, 2025 15:44:15 مساءً, updated مارس 10, 2025
